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国际金价转跌,因ADP数据基本符合预期;但需警惕美国官方失业率可能存在的重大瑕疵

2020-05-06 21:46 来源:世界财富网 编辑:富仔

核心提示

周三 5月6日 现货黄金走弱 尽管美国4月ADP就业人数骤降逾2000万 但基本符合预期 因此短线利多出尽 不过美国官方的失

  周三(5月6日),现货黄金走弱,尽管美国4月ADP就业人数骤降逾2000万,但基本符合预期,因此短线利多出尽。不过美国官方的失业率数据可能存在重大瑕疵,无法真实反映疫情对就业市场的冲击,美联储官员暗示经济复苏艰难,或限制金价跌势。

  美元指数有望实现连续第四个交易日收涨,也压低了金价,投资者担心,欧元区刺激计划受到司法挑战,欧元资产抛售将引发新一轮美元需求热潮。

国际金价转跌,因ADP数据基本符合预期;但需警惕美国官方失业率可能存在的重大瑕疵

    北京时间21:07,现货黄金下跌0.99%至1689.10美元/盎司;COMEX期金主力合约下跌1.05%至1692.7美元/盎司;美元指数上浮0.17%至100.021。

国际金价转跌,因ADP数据基本符合预期;但需警惕美国官方失业率可能存在的重大瑕疵

    金价刷新三日低位至1687.84美元/盎司,或终结日线三连阳;美元指数重上100关口,并录得4月28日以来新高100.20。

  欧元区刺激计划受到德国司法挑战

  欧元兑美元日内录得八个交易日低位1.0781,日内最大跌幅0.51%。德国最高法院周二(5月5日)裁定,暂停德国央行参与欧元区刺激计划,理由是欧洲央行的购债计划已超越自身权限。并要求欧洲央行在未来三个月内就其购债计划的合理性作出解释。

  美银美林G10货币策略负责人Athanasios Vamvakidis说,他预计在全球前景疲软的情况下,(德国法院裁决)将令欧元区衰退比其他人预期的严重,市场对欧元区宏观政策的反应将减弱。

  德国央行行长魏德曼此前对德国报纸《时代周刊》表示,即使对操作细则存在分歧,欧洲央行采取的特别措施对支持欧元区经济也是相当必要的。

  大部分投资者预计,欧洲央行能够证明其购债的合理性,德国法院的判决不太可能使欧元区刺激计划脱轨。但宏观环境的不确定性仍会显著增强,欧元区应对冠状病毒大流行的压力加重,也会恶化整个金融市场情绪,欧元资产面临抛售的同时,将利好美元资产。

  美国ADP就业报告预示非农将惨不忍睹

  日内公布的美国4月ADP就业人数断崖式骤减2023.60万,可能是有史以来最差的纪录,也预示着4月非农就业数据将惨不忍睹。但数据基本符合预期的减少2100万,现货黄金价格在指标公布后的30分钟内下挫近10美元。

  美国副总统彭斯周二(5月5日)表示,白宫正在初步讨论何时逐步结束新冠病毒疫情工作小组的任务,并有可能在5月底开始将美国疫情应对的协调工作转交给各联邦机构。美国的病毒感染趋势线走向正面,该国“到5月底或6月初时的情况可能会非常不一样。”

  尽管新冠病毒继续蔓延。但特朗普将注意力放在重启美国经济,以改善家庭和企业的财务状况,这个白宫工作组近几日已较少曝光,周一(5月4日)和上周六(5月2日)都没有开会。

  美国是新冠肺炎疫情最严重的国家,已造成美国约123万人染病,逾7.2万人死亡。民主党人和部分共和党人批评特朗普淡化疫情风险、并鼓励各州开始重启经济。

  华盛顿大学颇有影响力的健康数据与评估研究所周一将美国新冠肺炎死亡人数预估上调一倍,称其目前估计到8月初的死亡人数可能达到13.5万人左右,因为保持社交距离措施有所放松。

  为减缓新冠病毒的传播,美国一度在全境实施了封锁措施,导致过去六周美国有超过3000万人申请了失业救济。分析师预估,上个月失业率上升至16%。

  长期的经济窘境显然不利于特朗普在11月大选中实现连任,因此不难理解美国联邦政府急于重启经济活动的心情。但同时疫情二次爆发担忧难以消除,投资者会选择避险黄金对冲。

  疫情过后美国经济复苏将缓慢且不均衡

  美联储几位主要决策者最近两天表示,美国经济将出现几十年来最严重的衰退,随后可能在下半年开始复苏,而增长可能是缓慢而且不均衡的。

  美联储副主席克拉里达在接受CNBC采访时表示:“我们正在经历有生以来最严重的经济活动萎缩和失业激增。不幸的是,失业率将飙升至我们可能自1940年代以来从未见过的水平。”

  芝加哥联储主席埃文斯表示,如果一切顺利,预计到明年年底失业率可能回落至5%,但失业率缓慢下降,对经济造成的破坏可能更久。

  布拉德周三警告称,4月就业数据将跌至历史新低,疫情的主要影响将体现在二季度,失业率可能触及20%甚至更高。但他表示,年底前失业率会回落到个位数。

  美联储已将利率调降至接近零,承诺维持低利率直到经济好转,购买数万亿美元债券,并推出多种紧急借贷工具让企业和家庭获得贷款。但能否实现经济复苏取决于疫情和为缓解疫情所做的努力,显然这并不在美联储控制范围内,因此失业率高位长期高位运行将对美元构成压力。

  U-Cov最高可能逼近35%

  芝加哥联储研究人员周二稍早预估,4月“U-Cov”失业率介于25.1%和34.6%之间。U-Cov”失业率是他们为衡量新冠疫情时期的失业率而创造出的一项指标。

  芝加哥联储经济学家Jason Faberman和Aastha Rajan在周二发表博客,在介绍U-Cov测度——用以描述劳动力市场利用不足——时写道,官方的失业率可能仅占就业市场损失的一小部分。

  研究人员指出,在金融危机导致的经济大衰退中,U-Cov最高时曾超过20%,是传统官方失业率的两倍,尽管后者当时也录得了10%的历史纪录高位。研究人员还写道,即便采取更广的测度范围,也可能会遗漏那些被迫放无薪假,并希望在危机过后重返工作岗位的人。

  研究人员说,鉴于疫情对社会影响的特殊性,许多即便有工作也会被迫休假,而失业的人则很难在短时间内再找到工作,“有证据表明,就业岗位可能会损失数千万,许多人会发现很难积极找寻新的工作,因为他们应当被归为失业者。”

  官方失业率数字仅覆盖失业、同时又积极找寻工作的人群。而U-Cov纳入了那些未计入官方数字的人数,譬如因居家令而无法找工作的人。后者或能更加充分地反映就业市场遭受疫情冲击的程度,也会加重市场对美国经济前景的担忧,并进一步压缩金价下行空间。

  现货黄金或升向1730美元后再转跌

  现货黄金自1747美元开启的调整((iv))浪走势进一步复杂化,料呈现abcde五子浪横盘震荡收敛形态。目前金价处在自1669美元启动的上行d浪中,上方阻力位看到1730美元附近。

国际金价转跌,因ADP数据基本符合预期;但需警惕美国官方失业率可能存在的重大瑕疵

    在完成d浪后,金价将开启下行e浪,下方支撑预计在1690美元附近。d浪和e浪都是((iv))浪的子浪,((iv))浪则是自1455美元开启的上行5浪的子浪。

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