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7月26日板块复盘:建材板块中报预报总体好于预期 从这两个主线选股布局?(附图表)

2019-07-27 03:57 来源:世界财富网 编辑:富仔

核心提示

【7月26日板块复盘:建材板块中报预报总体好于预期 从这两个主线选股布局?(附图表)】中银国际指出,建材板块中报预报总体好于预期,水泥板块受益于上半年地产新开工超预期

【7月26日板块复盘:建材板块中报预报总体好于预期 从这两个主线选股布局?(附图表)】中银国际指出,建材板块中报预报总体好于预期,水泥板块受益于上半年地产新开工超预期,依然保持较快增长,对板块整体表现带动较大。其他细分板块也均有较好表现,减水剂、涂料、玻纤等保持较快增长。玻璃受上半年产品价格阴跌影响业绩或受到一定冲击。建议从开工超预期、以及竣工回升两个主线选股。

  今日(7月26日)A股三大股指全线低开,沪指早盘试探性上行,红盘后再次回落,创业板指则相关弱势;午后沪深两市先是维持窄幅整理,随后沪指出现第二轮上攻,翻红后进一步攀升,创业板指则始终拖后腿。截止收盘,沪指上涨0.24%,收报2944.54点,日K线四连阳;深证成指上涨0.04%,收报9349.00点;创业板指下跌0.27%,收报1561.86点。

  另外,截止今日(7月26日)收盘,小编根据东方财富Choice数据显示,两市平盘股有229只,A股市场包括ST股、*ST股在内,共有1789只股票下跌,其中下跌7%以上个股占比为0.60%。

  与此同时,两市包括新股在内,共有1624只个股迎来上涨,其中上涨7%以上个股占比1.17%。目前A股强势震荡行情,个股涨跌互现,热点轮动较快。华讯投资指出,近期指数继续不温不火的运行,而涨停的家数也已经回复到正常水平,这一点我们在之前也分析过。市场逐渐稳定下来,但市场缺乏引爆点,多头不愿追高,但市场也并无大利空,空头也不选择持股观望。当前较为平静的背景下,投资者不用太过关注大盘,以精选个股为主。今日两市共有42只个股涨停,多数集中于上海自贸、知识产权、医疗器械、工业大麻、航天航空装备等板块。

  板块方面:

  一、医疗器械

  银河证券指出,二季度医药行业基金重仓数据体现明显的抱团,尤其是抱团于受负面政策影响较小的消费类、CRO、血制品及药房龙头,体现出很强的规避政策风险目的,而传统二季度末的备战估值切换则体现较少。这其实给部分业绩超预期个股的中报行情留出了更多空间。当前建议关注中报业绩存在超预期可能的个股。

  民生证券表示,在国内医保控费环境仍然严峻的情况下,我们认为,保障药物的可及性,解决实际用药需求是会是政策的核心目标。未来具有临床价值的品种将愈发受到重视。另一方面,CRO、CDMO、API等领域有更好的政策避风港属性。

  民生证券进一步分析,政策影响或逐步显现,关注创新产业链、API等高景气度细分赛道。1)创新升级的服务方(CRO、CMO)及有弹性的创新药企业;2)产业分析逻辑向全球化接轨过程中,具有技术优势和全球化经营实力的API企业将持续塑造国际竞争力;3)有持续增量品种获批及API优势的仿制药企业;4)商业模式持续创新的医疗服务、连锁药店企业;5)政策相对免疫、具备品牌壁垒、具有较强中国特色的消费属性个股。

  此外,长城证券指出,对于2019年下半年,国家积极推动疫苗管理法的实施,加强疫苗管理,鼓励疫苗创新研发;推进仿制药之质量和疗效一致性评价工作,保障药品安全和质量;加快药品评审工作,建立eCTD系统建设。伴随着疫苗管理法、仿制药一致性评价、eCTD系统建设等改革的推行,扩大临床资源,优化系统流程,提高办事效率,为医药企业和企业家营造健康良好的发展环境。

  二、水泥

  太平洋证券发布水泥行业研报指出,6月份逐步进入淡季,但在上半年地产新开工及施工超预期的背景下,水泥需求维持强势增长,研报认为,短期地产新开工向施工端传导,需求仍有支撑,而在政策托底下,2019H2基建逆周期调节会逐步加码,将有效缓解地产下行压力,预计全年水泥需求仍将维持稳定,当前处于6-8月份传统淡季,从需求以及各地错峰生产计划来看,判断淡季价格回调幅度十分有限,或再超市场预期。研报建议投资者布局需求有重点工程支撑、供需格局改善确定性最强的地区。

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