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私募市场一周回顾:A股整体行情偏弱 私募契约发

2019-10-21 19:22基金 人已围观

简介一周综述: 本周深成指收于1648.63点(本周跌幅 1.09%),收于2938.14点(本周跌幅 1.19%),大盘行情偏弱。具体来看,本周沪深A股中处于上涨状态的股票占27.1%,处于下跌状态的占72.9%。 数据...

  一周综述:

  本周深成指收于1648.63点(本周跌幅 1.09%),收于2938.14点(本周跌幅 1.19%),大盘行情偏弱。具体来看,本周沪深A股中处于上涨状态的股票占27.1%,处于下跌状态的占72.9%。

  数据显示,9月份,股票策略中管理规模50亿以上或管理规模30亿以上且机构成立满5年的50家股票策略私募中,以旗下代表产品看,有36家取得正收益,仅14家为负收益。其中,收益率最高的达8.88%,收益率最低为-6.39%。

  截至本周五下午,投资、上市和共94起事件,涉及总金额239.79亿元人民币。从交易金额来看,本周金额较大事件是:2019年10月14日,河南源股份有限公司成功受让宗超、李修东、叶保卫、郑建华、别文三等持有的中国平煤神马集团开封炭素有限公司100%的股权,作价57.66亿人民币。

  据不完全统计,本周发行的契约型私募产品数量为13款,较上周增加1款;发行规模为9.698亿元,较上周的规模16.456亿元,下降幅度较大;平均期限为0.94年,较上周缩短0.05年;平均预期收益率为6.78%,较上周下降1.1个百分点。

  一、私募类市场情况

  本周的各策略的私募证券冠军产品排名没有什么变动,净值大体上涨跌幅度不是很大。其中股票策略冠军产品斌诺启航2号21.585的高净值超出其他策略冠军产品数倍,变动最大的是万方传奇,上周下降一个点,本周上升一个点,重新回到原点。

  本周列出一向强劲的股票周净值排名前五的产品,仅供大家参考。

  二、私募股权类产品一周市场情况

  本周私募股权市场上,IT互联网领域最为活跃,涉及金额最大的领域则是化工原料及加工、连锁及零售领域。

  截至本周五下午,共发生54起投资事件,披露投资金额事件44起,共计53.30亿元人民币。本周涉及金额较大的投资事件是:2019年10月17日,Pensando Systems获得了1.45亿美元C轮融资,本轮融资由和Lightspeed Venture Partners领投。本轮融资资金将用于推出其旗舰级端到端边缘软件定义服务平台。

  本周并购市场共发生29起并购事件,披露的交易金额为133.57亿元人民币。本周交易金额较大的并购事件是:2019年10月14日,河南易成新能源股份有限公司成功受让宗超、李修东、叶保卫、郑建华等持有的中国平煤神马集团开封炭素有限公司100%的股权,作价57.66亿人民币。

  本周有11家企业上市,总融资金额52.92亿元人民币。本周融资金额较大的上市事件为:2019年10月18日,四川集团股份有限公司(简称:蓝光嘉宝服务)在港交所挂牌上市,发行价为37.00港元/股,募集净额约14.80亿港元。

  从交易事件地域分布看,目前主要分布在北京市、广东省和上海市,占比分别为19.5%,18.2%和16.2%。

  三、契约型一周发行情况

  据用益信托网不完全统计,本周发行的契约型私募产品数量为13款,参与发行的私募机构一共有5家,发行机构以润合资产等机构为主,开放期产品居多,产品投资领域绝大部分以金融为主,投资产品主要以金融产品组合为主,投资方式以权益投资为主。另外本周发行规模为9.698亿元,和上周相比下降较大,减少四成多。

  从上图可以看出,总体上,今年以来契约型数量较少,发行规模也长期处于一个较低水平上。

  本周发行的私募产品平均期限为0.94年,较上周缩短0.05年,总体上发行年限在1附近震荡;平均预期收益率为6.78%,较上周同期下降1.1个百分点,从图不难看出今年以来契约型基金的平均预期收益率大致在8%上下波动;此外,平均期限和平均预期收益率最近连续两周双双下降。

  四、监管动态一周回顾

  曾投资《古剑奇谭》的新鼎明再遭监管处罚子公司私募违规

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