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4年融资超60亿,这家公寓要IPO了

2019-10-29 19:05基金 人已围观

简介投资界10月29日消息,蛋壳公寓已正式向美国证券交易委员会(SEC)递交招股书,计划在纽交所上市,股票代码“DNK”。 招股书显示,此次IPO募集到的资金一是将用于进一步拓展业务规模...

投资界10月29日消息,蛋壳公寓已正式向美国证券交易委员会(SEC)递交招股书,计划在纽交所上市,股票代码“DNK”。

招股书显示,此次IPO募集到的资金一是将用于进一步拓展业务规模,二是将加强在技术方面的实力,进一步发挥蛋壳大脑的效用,三是用于一般性营运资金用途。

蛋壳是第二家加入赴美上市行列的长租公寓。就在半个多月前,它的同行刚刚提交招股文件,意图抢先争做长租公寓海外上市第一股。而另一家头部企业自如紧随其后,屡屡传出2020年赴美上市的消息,可能会筹集5-10亿美元。

谁能抢先登外资本市场,喝上这口头啖汤,令人好奇。

公寓狂飙背后,创始人天天请中介喝咖啡

2014年,在互联网赋能一切的大潮下,各种创业项目相继涌现。

彼时,蛋壳公寓的创始人高靖也琢磨着怎么创业。一来二去,他瞄准了租赁市场。从糯米网的老领导那里拿到了150万,高靖自己也拿出100万,凑成了250万作为蛋壳公寓的启动资金。

那时,他常常去找房地产中介“谈人生”,他请他们喝咖啡,一聊就是一下午,试图从他们的经验里挖掘用户痛点,这段经历也让他对信息不透明、房源匹配难的现状更加深刻,2014年底,高靖亲手收下了蛋壳的第一套房子,开启了蛋壳的狂奔之路。

这个速度十分惊人,数据显示,蛋壳成立4年已获得7轮融资,背后不乏愉悦资本、、等为其站台。2017年3月,蛋壳公寓获1亿元人民币A+轮融资,愉悦资本、、开物华登联合投资;2018年,蛋壳公寓完成1亿美元B轮融资。

同年6月,蛋壳公寓完成7000万美元B+轮融资,由老虎环球基金(Tiger Global)领投,B轮投资方华人文化产业投资基金、高榕资本、愉悦资本、、以及BAI(贝塔斯曼亚洲投资基金)全部继续跟投。2019年3月,蛋壳公寓完成5亿美元C轮融资,由老虎环球基金(Tiger Global)、联合领投,等跟投,融资完成后,蛋壳公寓的估值超20亿美元。

4年融资超60亿,这家公寓要IPO了

昨日招股书递交后,人们才发现蛋壳公寓又融了一轮。招股书显示,蛋壳公寓近期已完成1.9亿美元D轮融资,由华人文化产业投资基金和春华资本投资。

青客、蛋壳都交了,自如还会远吗?

蛋壳公寓目前仍处于亏损状态。

招股书显示,蛋壳公寓的主要收入为租金和服务费。2017、2018及2019年前9个月,蛋壳公寓收入分别为6.57亿元人民币、26.75亿元人民币和50.00亿元人民币。净亏损(Net loss)则达2.72亿元、13.697亿元及25.16亿元,亏损原因蛋壳也在招股书中作出了解释,尚未盈利的原因是其持续高速增长。

4年融资超60亿,这家公寓要IPO了

从艾瑞咨询发布的报告来看,蛋壳公寓的规模为国内长租公寓运营商的第二位,且房间数增长最快,增速居行业第一。截至2019年9月30日,蛋壳公寓已在北京、深圳、上海、杭州、天津、武汉、南京、广州、成都、苏州、无锡、西安、重庆13地建立了运营机构。

公寓数量从2015年的2434间增加至40.67万间,年复合增长率达360%,增长了166倍。其中,在北京上海深圳拥有21.39万个公寓单元,在其他城市拥有19.29万个。

目前,蛋壳公寓入住率为87%,用户续签率52%。值得一提的是,蛋壳公寓的客单价在下降,2019年前9个月的平均月租金为2155元,低于2018年同期的2408元,这与蛋壳二线城市房源比例上升有关。

4年融资超60亿,这家公寓要IPO了

股东结构方面,蚂蚁金服作为蛋壳公寓的战略投资方,占股7.8%,老虎环球基金为最大机构投资人,占20.0%的股份,蛋壳公寓联合创始人兼CEO高靖直接持有14.2%的股份,天使投资人兼董事长沈博阳持有6.3%的股份。

长租公寓市场头部效应明显,这对于排行老二的蛋壳来说倒是有很大的优势;但值得注意的是,这是个微利行业,也是个需要付出耐心的长周期行业,上市能够带给企业很大的资金帮助。如今,老三青客公寓、老二蛋壳公寓都已递交招股书,距离自如的IPO还会远吗?

Tags: 60亿  4年  融资  这家  公寓