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私人银行业务迎风口 中资行外资行券商上演“三国杀”

2019-07-18 16:21 来源:世界财富网 编辑:富仔

核心提示

“近一两年来,对私人 银行 业务重视程度空前高涨,以前有些 银行 只是在战略上喊一喊,现在是真刀真枪地开始干了。”总行私人银行部总经理王菁日前接受中国证券报记者采访时

  “近一两年来,对私人银行业务重视程度空前高涨,以前有些银行只是在战略上喊一喊,现在是真刀真枪地开始干了。”总行私人银行部总经理王菁日前接受中国证券报记者采访时表示。

  业内人士指出,2018年以来,头部私人银行增速在放缓,处于第二梯队的股份行增速强劲,追赶明显。而且,私人银行业务竞争也从国内商业银行内部竞争,逐渐演化成涵盖外资银行、国内银行、等不同类型机构之间的竞逐。其中,以券商系最引人注目,面对广阔的财富管理市场以及经纪业务下滑的局面,去年以来券商积极向财富管理方向转型,成为银行系眼中的“黑马”。

  竞逐“蓝海”

  “我一直跟团队讲,私人银行业务实际上是‘蓝海’业务。根据各家机构发布的数据,中国私人银行家庭至少有250万,如果把头部梯队私人银行覆盖的家庭数量加起来大概在20万-30万户。250万户家庭对应的可投资资产总额至少在70万亿-80万亿元,但中国所有私人银行管理资产总和不到10万亿元。也就是说,广大高净值人群没有把资产交给私人银行打理,无论从客户数还是管理资产总额来看,这都是个‘蓝海’。”行长特别助理蔡新发日前对中国证券报记者表示。

  波士顿咨询公司(BCG)预计,到2020年,中国高净值人群与一般家庭的可投资资产总额将分别达到97万亿元与102万亿元。截至2020年,财富管理行业的潜在空间为15000亿元/年。

  国内银行作为境内财富管理的主渠道,竞争不断加剧。“近一两年来,银行同业在战略上对私人银行的重视程度空前高涨。以前有些银行只是在战略上喊一喊,现在是真刀真枪开始干了,投入重兵,布置各种策略,获客态势非常强烈。”王菁表示。

  作为佐证的是,头部私人银行增速在放缓,如私人银行管理规模最高的招行(2018年末私人银行规模达2.04万亿元),2018年私人银行规模增速由2017年末的14.81%下降至7.03%。处于中间梯队的股份行增速强劲,追赶明显,如2018年末增长16.75%,远高于2017年末3.41%的增速。

  兴业研究孔祥认为,私人银行业务是零售业务中比较高端的业务,具有两方面优势:一是私人银行业务综合化程度高,增加中收业务机会多,通过管理客户资产、销售资管产品、提供投资顾问等金融服务获取服务管理收入,人均创收能力高于普通零售业务;二是私人银行业务具有典型的轻资本特征,符合银行做轻的趋势。

  认为,未来银行市场从资金端将划分为公募与私募市场,公募投资将聚焦于标准化资产主动管理能力的培育与竞争,总体竞争能力趋同。但私募投资将根据投资者偏好与自身管理能力,通过分层结构设计和差异化资产配置等方式,提供个性化资产管理服务,私募产品供应能力将成为银行资管差异化竞争的关键。

  私募产品的供应能力取决于银行资金供给能力与资产配置能力。在资金供给能力上,有充足私人银行客户储备的银行具有先发优势。私募产品资产配置主要为标准化资产投资与包括非上市股权、另类投资在内的非标准化资产配置,私人银行客户具有更强的风险认知能力和主动配置意愿,对于非标准化资产配置具有更大配置需求。

  券商外资行加入战局

  私人银行业务竞争当前已经从国内商业银行内部竞争,逐渐演化成涵盖外资银行、国内银行、券商等不同类型机构之间的竞逐。当中以券商系最引人注目,面对广阔的财富管理市场以及经纪业务下滑的局面,去年以来券商积极向财富管理方向转型,成为银行系眼中的“黑马”。

  今年3月,称,拟设财富中心作为公司一级部门,为高端客户提供优质金融服务。5月,宣布,即将推出财富管理会员服务体系。此前,、银河证券、华泰证券等机构陆续涌入转型财富管理的大军中。

  目前国内高净值人群财富管理渠道主要分为银行系、券商系、资管系(如和信托)和第三方独立理财机构等四大类。“券商财富管理业务的崛起值得关注,目前国内很多券商都在布局财富管理业务。做法是在自身事业部之外再拉出一个财富管理板块,把原来营业部的经纪业务进行分层,建立专门的团队从事财富管理业务,未来可能会杀出来一些行业黑马,成为在这个行业里面客户强有力的争夺者。”王菁表示。

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