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5G存长期投资机遇

2019-09-16 15:41 来源:世界财富网 编辑:富仔

核心提示

【5G行情太火爆!如何分享数万亿“大蛋糕”?七位基金经理全讲明白了】5G产业链可谓是今年市场最受关注的投资热点之一,尤其近期被资金热捧,不少个股涨幅较大,不少电子元件

【5G行情太火爆!如何分享数万亿“大蛋糕”?七位基金经理全讲明白了】5G产业链可谓是今年市场最受关注的投资热点之一,尤其近期被资金热捧,不少个股涨幅较大,不少电子元件等相关行业涨幅居前。 究竟目前是否有泡沫? 后市机遇有多大? 哪些子行业更受益? (中国基金报)

  5G产业链可谓是今年市场最受关注的投资热点之一,尤其近期被资金热捧,不少个股涨幅较大,不少电子元件等相关行业涨幅居前。究竟目前是否有泡沫?后市机遇有多大?哪些子行业更受益?

  中国报记者专访了南方信息创金经理郑晓曦、华商量化投资部总经理及华商电子行业量化拟任基金经理邓默、诺安成长混合基金经理蔡嵩松、海富通中小盘混合基金经理范庭芳、创金合信科技成长主题基金经理周志敏、前海联合科技先锋基金经理王静,以及恒生前海基金专户投资部投资经理郑栋。

  这些基金经理纷纷表示,2019年是5G元年,这一通信制式的升级将带来的新一轮科技浪潮,看好5G中长期投资机遇。从短期看,有人士认为目前5G产业链股票估值整体不离谱,明年上半年5G指数可能有机会创出历史新高,目前仍然可以逢低布局;但也有人士认为,目前龙头品种的股价中已经比较充分反映了5G建设中的业务增长机会,再追高的风险较大。

  5G产业链股票估值整体不离谱

  中国基金报记者:市场追捧5G相关产业链,您如何看待目前5G相关概念股的涨幅?目前是较好的布局机遇么?

  郑晓曦:5G将开启新一轮的科技产业大周期,目前或是布局3~5年大周期的早期。每一代互联网科技浪潮都遵循着最朴素的原理和逻辑:网络和终端驱动内容和应用。

  第一,5G基站电子投资今年启动,2019年是基站建设期初期阶段,多数基站建设个股在建设周期2020-2021年享受爆发。运营商CAPEX与基站建设增量高度正相关,预计2019年和2020年基站数量增速为31%和44%,对应运营商资本开支2019年触底回升。2019 年下半年开始5G基站供货,产业链增速将在2019 年下半年提升。

  第二,2020年有望启动5G消费电子大年,5G换机或开始于2020年,2020年有望迎来消费电子大年,射频元器件的升级或是2020-2021年比较有确定性的机会。

  第三,芯片半导体。我国迎来了全球第3次半导体产业转移:2010年起,助于我国廉价的劳动力以及庞大的集成电路下游市场,全球各国集成电路企业开始在中国大陆地区设立晶圆制造厂,据SEMI估计,2016-2020年全球新建的62座晶圆厂中,有26座来自中国大陆。根据IHS数据,2016-2020年中国半导体制造产值复合增速20%。

  邓默:受外围环境不稳定因素影响,我国半导体芯片、集成电路国有化诉求迫切,加之5G带来的全产业链的变革,A股市场电子板块全线爆发。回顾过去30年,每当重大创新性的终端产品出现——例如90年代的电脑,2000年代的MP3、手机,2010年代的智能手机——都会为电子行业带来阶段式的快速增长。预计未来一段时间,电子企业的股价或将迎来一轮中周期上涨,建议投资者可重点关注。

  蔡嵩松:5G建设是信息时代的高速公路,是一切信息交换的桥梁,高速公路建设完成之后,相关的应用才会蓬勃发展。投资机会一方面来源于建设高速公路时的上下游产业链,另一方面来自于受益于5G带动,随之而来的新应用或者新拐点。放长远看,预计在未来5年会有一批优质公司高速成长,目前刚刚开始。

  范庭芳:5G产业链股票的涨幅,是能够理解的,也是理所应当的。在国际竞争加剧的背景下,全世界都在加快5G产业链的研发,中国在世界范围内技术较为领先,在政策促进和企业的自主研发之下,发展速度快于预期。5G产业不仅是概念,也有业绩释放,产业链前端的个股业绩爆发已在中报中有所体现。目前5G产业链股票的估值整体上并不离谱。预计今、明、后年是5G发展的机遇期,后期相关建设将趋于平缓。理论上,在发展期内,调整都是行业性布局的机会。但是,发展中不排除个股出现分化的现象,且不同标的面临的发展阶段不同,还需要细细甄别。

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