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晶澳科技(002459)股票: 一线品牌,重装出发

2020-03-27 16:59 来源:世界财富网 编辑:富仔

核心提示

晶澳科技(002459)股票: 一线品牌,重装出发,晶澳科技(002459):一线品牌,重装出发 (注:本文转载自东吴证券研报,分

  晶澳科技股票

  投资要点:

  一体化龙头,借壳回 A 上市:

  晶澳是光伏产业链一体化龙头,主营业务为硅片、太阳能电池片及太阳能电池组件的研发、生产和销售,以及太阳能光伏电站的开发、建设、运营等。电池片 2018 年份额第一,硅片 2018 年第五,组件 2019-2019 年蝉联第二。 2019 年晶澳借壳上市后,晶澳原股东持有公司 59.71%股权,位列第一大股东。2019 年披露业绩预告,归母净利润 9.4-12.9 亿元,同增 30.7-79.4%。

  光伏需求持续增长,品牌和渠道助推组件龙头集中度提升:

  光伏产业兼具清洁与经济双重属性,2019 年的产业链价格超跌带来 2020 年机遇,国内装机预计 50GW+,国外 100GW+。从时间维度看,行业赛道广阔,凭借清洁、平价、低价内在经济性,成长空间大。从空间维度看,光伏行业从集中市场到遍地开花。组件端特点是轻资产,凭借技术难以成为龙头壁垒,品牌和渠道是组件端龙头核心护城河。目前组件行业格局比较分散,CR5 仅 47%,提升空间很大。随着组件逐步转向外销驱动,老牌组件龙头有 10 年以上的组件端积累,海外渠道、覆盖国家数量远超竞争对手。高比例出口叠加组件出口高功率化有利出清小产能,未来市场份额向龙头集中。

  品牌渠道核心护城河,产业链一体化优势显著:

  1)公司多年深耕海外,是最早海外产能布局的公司之一,海外渠道布局广,品牌渠道优势明显。未来分布式光伏装机潜力大且 C 端属性强,看好公司未来分布式光伏放量

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