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中考交出亮丽答卷 新华基金固收战队业绩再领跑

2019-07-15 17:44 来源:世界财富网 编辑:富仔

核心提示

新华基金年度中考交出亮丽答卷,固收产品以3.51%的整体业绩业内排名10/117;而值得一提的是,新华股债不偏科,上半年多只权益类产品业绩名列前茅,5只权益类产品回报率超过30% 《

新华基金年度中考交出亮丽答卷,固收产品以3.51%的整体业绩业内排名10/117;而值得一提的是,新华股债不偏科,上半年多只权益类产品业绩名列前茅,5只权益类产品回报率超过30%

中考交出亮丽答卷 新华基金固收战队业绩再领跑

《投资时报》记者 王宏

太阳直射北回归线后,2019年上半年逐渐落下帷幕。回顾上半年,A股演绎震荡行情,上证综指在一季度大涨逾两成后,二季度出现冲高回落。而随着“基金中考”的结束,各大基金公司也交出了其考卷。

近日,标点财经研究院联合《投资时报》全景扫描中国基金行业半年度之变化,独家制作推出极具行业标杆意义的《2019基金中考学霸榜》。结果显示,新华基金股债不偏科,固收类产品整体回报位居行业前列,旗下多只权益类产品业绩领先。

海通证券的“中考”业绩排行榜显示,新华固收类产品以3.51%的整体业绩业内排名10/117,交出满意答卷。另据银河证券数据显示,新华基金多只固收类产品精准把握上半年投资机会,业绩亮眼,截至6月28日,新华丰盈回报债券、新华增怡债券(A类)、新华增盈回报上半年内净值增长分别为7.66%、6.59%和6.06%,均位列同类228只普通债券型基金(二级)(A类)前1/4。

权益类产品方面,截至6月30日,新华策略精选、新华优选分红今年上半年内净值增长率分别为35.29%和33.31%,在同类183只标准股票型基金(A类)、177只普通偏股型基金(A类)中排名前20。

随着上半年结束,投资者也开始规划下半年的投资策略。近期市场强势反弹,不少券商认为A股向上拐点已经出现,较看好下半年的市场行情,另外债市仍有空间。作为《2019基金中考学霸榜》中的尖子选手,新华基金旗下绩优产品亦值得做配置考量。

中考交出亮丽答卷 新华基金固收战队业绩再领跑

业绩稳健 实力团队造就冠军固收

新华基金拥有着强大的固收团队,旗下业绩稳健的债券型基金不断涌现。尽管今年上半年债市黑天鹅频发,但是新华基金旗下债券类基金仍然整体取得了较为出色的成绩,为投资者赚取了可观的收益。

据银河证券的数据显示,截至6月28日,新华丰盈回报债券、新华增怡债券(A类)、新华增盈回报今年以来净值增长分别为7.66%、6.59%和6.06%,均位列同类228只普通债券型基金(二级)(A类)前1/4。

这几只基金的长期表现也十分优异。银河证券数据显示,新华增盈回报、新华增怡债券过去3年回报率分别为18.36%和15.68%,分别在同类117只普通债券型基金(二级)(A类)排名第3、第10。

稳健的业绩背后是强大团队的支持。据悉,新华基金固定收益团队组建于2012年,后发展为固定收益及平衡投资部门。截至2018年底,该公司固收及平衡投资类产品管理规模达330亿元。

新华基金旗下固收及平衡投资类产品一直保持着良好的业绩,久经市场考验。海通证券的数据显示,今年上半年以来,新华基金固收类产品整体收益率为3.51%,在行业中排名第10,近三年整体收益率为15.48%,在全行业中排名第4。2017年度,该公司固收类产品平均净值增长率达到6.28%,夺得年度固收类业绩冠军。

新华基金固收团队的领头人为投资总监助理于泽雨和平衡投资部总监姚秋。于泽雨管理下的新华纯债添利基金,连续三年获得“三、五年期金牛基金奖”,其本人还连续两年蝉联“最佳人气金牛基金经理”和三年期和五年期纯债投资最佳基金经理“英华奖”。姚秋则在股债平衡投资上具有独到经验,其目前管理着新华鑫回报、新华增盈回报等多只股债平衡及强债类产品。此外,姚秋曾经管理的新华阿里1号保本基金(该基金已于2017年5月到期)存续三年收益率高达70.74%。

新华基金认为,今年三季度应重点关注季度初财政存款上缴、流动性收紧、短期经济数据改善以及中小银行资产收缩带来的利率债配置窗口。由于信用分层、流动性分层等原因,应选择配置短久期、高评级的信用债品种。目前转债整体位置较低,类似于四月初流动性充裕、经济弱复苏、政策友好、风险偏好较高的局面尚未形成,应防范信用风险对转债的冲击,关注低估值、经营稳健的标的。

股债不偏科 权益多产品业绩突出

权益类产品最能体现基金公司的投研实力。截至2019年年中,新华基金旗下29只权益类基金产品上半年全部实现正收益,其中有一半的产品回报率超过20%,另外更有包括新华外延增长主题、新华积极价值在内的5只产品回报率超过了30%。

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