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大全能源:战略投资者配售9000万股 对公司未来充满信心

2021-07-12 13:36消费 人已围观

简介大全能源:战略投资者配售9000万股 对公司未来充满信心,7月11日晚间,即将登陆科创板的大全能源(688303)发布科创...

  7月11日晚间,即将登陆科创板的大全能源(688303)发布科创板上市发行公告,公告内容显示,大全能源本次共计发行30,000万股,约占发行后总股本的15.58%,其中初始战略配售发行共计9,000万股,占发行总数的30%,且战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构指定的银行账户。本次发行根据发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平等因素,确定发行价格为21.49元/股。

  而本次参与大全能源网下战略配售的投资者以及以大全能源高管及核心员工组成的新疆大全1号资产管理计划成为亮点。战略配售的投资者包括深创投新材料基金、全国社会保障基金理事会、阿布达比投资局、中保投基金、清能云创、华电资本、太保寿险、中国人寿、中金财富等国内外大型知名机构及大全专项资产管理计划。

  从中可以看出,认购的战略投资者不仅包括参与跟投的保荐机构相关子公司、还包括跟大全能源有长期战略合作关系与协同作用的大型企业,以及具有长期投资意愿的大型保险公司、国家级大型投资基金,阵容可谓豪华。且战略投资者自愿延长获配股票的限售期表达对大全能源长期发展的信心。其中深创投新材料基金、阿布达比投资局50%的获配股票限售期均为36个月;清能云创、华电资本获配股票限售期均为18个月。

  同时大全能源本身也受益于多晶硅下游需求持续旺盛。据IPO招股书显示,预计2021年上半年可实现归母净利润同比增长530.72%至544.14%,增幅远超同行其它企业。在面对当前硅料的持续紧缺以及光伏产业广阔发展前景,大全能源正在积极扩充产能。招股书显示,大全能源此次IPO募投的两个重大项目,一个是筹划建设年产1,000吨高纯半导体材料项目,另外一个就是筹划建设年产35,000吨太阳能光伏多晶硅项目。预计项目落地,不仅有望扩大公司整体盈利规模,也有望进一步增强市场竞争力。董事长徐广福也对此信心十足:大全能源将通过不断快速扩产和提升质量为光伏产业的快速发展做出贡献。

  2021年硅料持续供不应求,大全能源业绩大幅增长

  据悉,此次大全能源IPO采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售、以及网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。初步询价期间为2021年7月8日9:30-15:00,截止2021年7月8日15:00,保荐机构通过上交所网下申购电子平台共收到510家网下投资者管理的10,699个配售对象的初步询价报价信息,剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为472家,配售对象为9751个,整体申购倍数为网下发行规模的1724倍。

  大全能源备受战略投资者青睐,与光伏行业新一轮上行周期密切相关。在双碳目标背景下,光伏新增装机自去年迎来快速增长,由此带来全球硅料的供不应求,根据硅业分会《2020年多晶硅市场评述及后市展望》,2020年全球产量为161GW,全球多晶硅总需求量为54.3万吨,全年多晶硅供应短缺1.8万吨。

  到了2021年,全球硅料供应依旧紧缺。据申港证券在7月5日的一份行业研究报告显示,2021年1-5月国内多晶硅料产量18.7万吨,过去五年前5个月硅料产量占全年比例38-44%,同时考虑今年政策节奏改变,硅料价格影响供需,预计2021年国内多晶硅料产量44-49万吨。按照单晶硅片硅耗3.2g/W、多晶硅片硅耗3.6g/W,单晶占比90%进行折算,叠加海外硅料约20万吨,同时考虑10%的损耗率,全年可支持全球装机量为178-192GW。然而年初市场普遍预期,2021年国内光伏装机60GW,全球装机170-200GW,对比全球硅料供应能力,供需关系处于紧平衡状态。

  供求矛盾导致硅料价格快速拉高,据该机构统计,国内硅料6月价格高点相对年初涨幅已达到148%。

  事实上,据统计数据显示,从2020年第二季度开始,多晶硅料的价格就已经触底并迅速反弹。有行业分析指出,这标志着整个光伏产业链进入了新一轮上行周期。而在这个产业链中,上游的多晶硅生产厂商显然受益最为显著。

  在大全能源的招股书中显示,2021年1-3月该公司的产品销售收入和毛利率同比大幅度上升,经营性现金流净额同比大幅改善,增幅达到451.54%。大全能源预计2021年上半年可实现归属母公司股东净利润为18.8亿元至19.2亿元,同比增长530.72%至544.14%;业内预计,大全能源2021年全年业绩也将大幅增长。

  战略投资者配售比例高达30%,高管、员工参与配售彰显信心

  此次大全能源IPO发行过程中,机构投资者表达出了对大全能源未来发展和公司价值的充分信心,纷纷以真金白银巨资投入。根据大全能源科创板上市发行公告显示,大全能源此次IPO发行共获得战略投资者认购9,000万股,占发行数量比例高达30%,其中的战略投资者包括参与跟投的保荐机构相关子公司中金财富,也包括与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业,如阿布达比投资局、国电投清能云创股权投资、中国华电集团资本,以及具有长期投资意愿的大型保险公司国家级大型投资基金。而其中阿布达比投资局、国电投清能云创股权投资、中国华电集团资本三家与大全能源经营业务具有协同作用的战略投资者,还同时和大全能源签订了《战略合作备忘录》,分别在光伏多晶硅和半导体多晶硅业务方面、产业链合作、清洁能源以及综合能源方面展开深度战略合作。

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