当前位置:主页 > 消费 >

60亿定增发力高贝塔业务 南京证券一石二鸟

2019-08-11 17:11 来源:世界财富网 编辑:富仔

核心提示

上市一年余的(601990.SH)启动上市后的首次,其拟向包括 公司 控股紫金集团、股东新工集团、南京交投在内的符合 中国证监会 规定条件的不超过10名(含10名)特定对象发行数量不超过6

  上市一年余的(601990.SH)启动上市后的首次,其拟向包括公司控股紫金集团、股东新工集团、南京交投在内的符合中国证监会规定条件的不超过10名(含10名)特定对象发行数量不超过6.6亿股、募资不超过60亿元。

  就该定增计划对公司的影响,南京证券相关人士告诉《中国经营报》记者,“本次非公开发行完成后,公司现有的主营业务不会发生重大变化,公司净资本规模将有效提升,并带动与之相关业务的发展,提升公司的整体盈利水平。”

  优化资本结构

  2018年,南京证券成功上市。对于这家老牌而言,而今迈步从头越,上市后亦迎来了全新的机遇。可以看到,在上市前后南京证券提出了“围绕上市、争先进位”的工作要求,积极推进各项工作及各业务条线的发展转型。而这一次定增计划,也正是在这一背景下逐步推进。

  从来看,这一非公开发行募集资金总额不超过人民币60亿元,扣除发行费用后将全部用于补充公司资本金和营运资金,以优化资本结构,扩大业务规模,提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

  具体安排上,将涉及五个项目,其中所需资金最高的为传统的高贝塔值业务,即扩大资本中介业务规模项目及扩大自营业务投资规模项目。

  上述相关条线业务的投入分布,还在于“持续加大资本中介业务投入力度,在巩固现有通道业务基础上,发展、股票式等类贷款业务为驱动收入增长,发展互联网金融助推传统经纪业务向财富管理转型。加大对营业网点建设的投入,优化营业网点的布局,逐步推动对营业网点的改造升级,进一步提升经纪业务竞争力”。上述人士提到,同时对全资子公司巨石创投、蓝天投资进行增资,将增强其资本实力。定增也有利于公司的科创板业务布局,增强科创板跟投能力,增强公司服务实体经济的能力。

  实际上,2018年南京证券明确了发展战略,即把南京证券建设为“规模适度,平台高效,显著,特色鲜明”的一流金融企业,并提出目前阶段“转型”和“突破”的核心发展思路。定增若顺利落地,南京证券在推进转型、突破上,或将再度提速。

  或引入东

  在该次定增中,发行对象除紫金集团、新工集团、南京交投这三名原股东外,另外7名发行对象尚未确定。南京证券方面提及,最终发行对象将在公司就本次发行取得发行核准批文后,按照《实施细则》的规定以及发行对象申购报价情况,遵照价格优先的原则,以询价方式确定。

  这涉及两个方面的问题,一是作为老牌的国资系券商,控制权会否受到影响,二是此定增,会否有能与南京证券产生业务协同的战略投资者进入?

  目前,南京国资集团(南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司)通过紫金集团、南京农垦产业(集团)有限公司、南京国资新城投资置业有限责任公司、股份有限公司、南京市食品公司合计间接持有南京证券35.68%的股份。

  而在此定增方案中,紫金集团拟认购金额不超过3亿元,新工集团拟认购金额不超过1亿元,南京交投公司拟认购金额不超过3.5亿元。考虑到南京证券总股本为32.99亿股,6.6亿股的增发数量中也已有部分锁定在原股东手中,不会导致控制权旁落。

  那么第二个问题上,考虑到南京证券前十大股东全为国有法人的上市券商,此次定增计划会否引入民营股东暂不可知。“本次非公开发行股票的其他最终发行对象将会选择具有长远看好公司前景,坚持长期投资、价值投资、战略性投资的原则和理念,有利于公司在渠道、产品、服务和运营模式的转型、优化业务结构的投资者。”上述人士提到。而反观,其是少有的前十大股东中有两家重量级民营企业的“混改案例”。尤其是华泰证券第五大股东的进入,在很长一段时间中被市场所关注,而华泰证券与互联网巨头的协同也得到了不少期待。

多地上调西席工资补贴 西 5次做空安踏未果!股价不 7月24日晚间央视新闻联播 中国源畅(00155)预期11月3 13元买车为拍网剧 4S店为恶 白云山枸橼酸西地那非获 服务机器人何时跑出“独 科创板火爆来袭!机构: ofo日均退款人数 退押金人 比特币价格时隔15个月再次 降息降准?问题出在结构 韩国网友抵制日货 数十多 影音失势体育溃败 视频元 从3个到4000个淘宝村 中国 8月2日唐山东华建筑钢材出 北京将推十大举措助力金 7月15日深市中小板活跃股 手机资费进级圈套 移动回 扎克伯格发币先要过美国 8月7日山西地区甲醇市场最 青岛银行7月12日快速上涨 伦敦金融城市长:我们鼓 香港天文台午后或发布8号 光威复材拟在包头投建万 保利协鑫能源(03800):苏州 【招商策略】金属钴镍价 唯品会 29亿元收购杉杉商 5g手机什么时辰上市 5g手机 因跟魅族的“MEIZU”太像了 雷迪克7月26日快速反弹 苹果获新专利 可远程将受 两张图速览晚间上市公司 全市文化和旅游市场审批 阳普医疗7月19日盘中涨幅 古巴领导人:美国欲阻碍 1元理财产品值得下手吗? 唯品会的29亿“豪赌” 泉峰汽车8月6日盘中涨幅达 绿领控股(00061.HK):林家礼 6月谣言榜公布 能量饮料让 南微医学(688029)融资融券信 新三板公司富耐克宣布终 中国长城7月15日快速上涨 比特币涨至10000美元 针对 曝奇才将不执行帕克2000万 浦发银行刘信义:银行理 美尚生态:长沙国资背景 上海电力:融资净偿还1 达利被罚3673万元 称印刷错 奶粉禁用入口奶源 如许标 MSCI如期扩容有助于稳定市 简讯:7月31日黑龙江粳稻 中期纯利预增超50% 次新股 “一行两会”扩大银行参 公募基金二季度"买买买 国际锐评|继续施压只会 微信可直接手理ETC 50多个 国办:加快5G等新一代信息 上半年海盐“精准招商攻 汇市周评:美联储吹响降 朗诗绿色集团2019上半年签 金融控股公司IFS明日美股 新光光电(688011)融资融券信 大爷拿13元钱买车 12.98万车 大和:吉利股价调整后为 网购保健品误得毒品 以涨 中国信通院:6月国内手机 10张病床住136人 归天5年仍 付费刷课灰色财产链 费钱 期货业加快“引进来”步 华安基金许之彦:对中长 海富通上海清算所中高等 外汇局:预计下半年我国 怒吼骗子把钱追回 学生被 英国百年旅游集团奄奄一 上海金融法院出台《服务 大波新规7月生效 ETC通行优 银行理财年化收益率连续 鲍威尔“大变脸”、美元 简讯:7月31日辽宁省稻壳 谷歌CEO:云业务年营收运 揭秘沽空利益链:中概股 网易传媒称裁员为假消息 萧山农商行2805万股被拍卖 百城房价收入比 深圳成为 马蜂窝强制退单 再次预订 继年初收购万达百货之后 人民币兑美元汇率继续在 40款APP被督促整改 这些a 欧股涨跌互现 投资者对中 简讯:8月7日新疆苏氨酸报 滴滴计划设立民营银行? 谷歌正在整合Chrome OS/And 福斯特7月22日加速下跌 唐山环保检查使部分企业 7月23日深市活跃股公开信 中天金融:控股股东质押 网红带货被控违规 被指控 国际油价小幅上涨 市场焦 游戏适龄提醒草案 网游或