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不只有天弘余额宝!天弘基金权益类产品同样擅长马拉松 | 马拉松大师榜

2019-08-21 01:35 来源:世界财富网 编辑:富仔

核心提示

天弘基金过去几年在权益投资领域成绩不俗,多只基金在同类产品中排名前30%甚至前20%,其中天弘永定成长在3年期、5年期、7年期榜单中均有较佳表现;指数型产品3年期跟踪误差整体

天弘基金过去几年在权益投资领域成绩不俗,多只基金在同类产品中排名前30%甚至前20%,其中天弘永定成长在3年期、5年期、7年期榜单中均有较佳表现;指数型产品3年期跟踪误差整体较小,在同业中名列前茅

不只有天弘余额宝!天弘基金权益类产品同样擅长马拉松 | 马拉松大师榜

标点财经研究员 黄凤清

将时钟的指针拨回到2015年6月。当市场沉浸于大盘突破5000点的狂欢中时,雪崩式下跌令不少投资者措手不及。而自2015年8月下旬起,上证指数逐步回升接近25%,却于2016年1月不到20个交易日的时间便将涨幅悉数抹平。

暴涨暴跌挑动着投资者的神经。在股票市场上,须臾间大起大落的情况并不罕见,反映到基金市场,短期业绩榜单座次亦随之频繁变换。

还在艰难地追求短期收益吗?不妨将眼光放长远一些。

根据Wind数据,标点财经研究院联袂《投资时报》重磅推出《中国基金业马拉松大师榜·2019》,并随之诞生多个分榜。通过对中国基金业过去7年、5年、3年(截至2018年末)的海量数据进行统计研究后发现,曾因推出首只互联网基金—天弘余额宝货币一炮而红的天弘基金,过去几年在权益投资领域也取得了不错的成绩:旗下多只基金在同类产品中排名前30%甚至是前20%,其中天弘永定成长在3年期、5年期、7年期榜单中均有较佳表现。此外,天弘基金指数型产品3年期跟踪误差整体较小,在同业中名列前茅。

天弘基金成立于2004年11月8日。中国银河证券基金研究中心数据显示,截至2019年6月30日,天弘管理的基金资产净值超过1.2万亿元,继续保持行业第一。即使剔除货币基金与短期理财债券基金,其基金管理规模的排名也在持续上升:2017年、2018年的排名分别为48/121、41/131,到2019年6月末为38/135。其中,股票投资方向的资产净值规模截至2019年6月30日为180.56亿元,排名为29/126,已进入行业前1/4的头部位置。

指数基金产品线日臻完善

有统计显示,在过去较长的一段时间内,大多数年份中多数股票的收益很难超越指数。加上费率低、运作透明等优势,2018年以来指数基金规模快速增长,仅今年上半年便激增近2000亿元。

“志在做中国最大指数基金服务商”的天弘基金,自2015年开始布局指数产品,当前有11只指数型基金。中国银河证券基金研究中心数据显示,截至2019年6月30日,天弘所管理的国内被动股票业务单元的资产净值为139.33亿元,行业排名16/83。

指数基金系列是天弘继余额宝之后的又一次战略性产品布局。

截至2018年末,在成立满3年的基金中,天弘中证食品饮料A/C、天弘上证50A/C、天弘中证银行A/C均在《中国基金业马拉松大师榜·2019》指数型基金3年期分榜中排名前30%。与业绩比较基准相比,在2016—2018年期间,天弘上证50A、天弘中证银行A超额收益率均超过7%,天弘上证50C、天弘中证银行C也获得6%以上的超额收益率。

跟踪误差是衡量基金管理人指数基金管理能力的一个关键指标。一般而言,跟踪误差越小,表明指数基金的运作状况越理想。根据Wind数据计算,截至2018年末,市场上成立满3年的指数型基金2016年至2018年跟踪误差平均为0.78%(计算周期为日),而天弘旗下指数型基金的跟踪误差均低于0.15%,平均只有0.11%。剔除样本数量不足3只(不同份额分别计算)的机构后,按平均跟踪误差由低至高排名,天弘基金在44家基金管理机构中排名第6。

天弘基金在指数基金上的优势不仅仅体现在业绩上。经过4年多的发展,天弘指数基金系列涵盖上证50、沪深300、中证500、中证800、创业板指等宽基指数,以及长期收益风险特征有突出优势的行业指数。主要投资过去长期收益表现最好的行业,如食品饮料、医药、银行、非银金融等,还有代表未来发展方向成长性最好的行业,如电子、计算机。

据悉,天弘基金未来将进一步完善指数基金产品线,在原来11只指数基金的基础上增加场内ETF相应的布局,并将布局一些新品种,包括科创板及科创板相关替代指数、纳斯达克100、恒生指数等宽基指数,军工、白酒等行业指数,此外还将推出沪深300增强、中证500增强等指数增强产品。

除了丰富产品线,为投资者提供多元的投资工具之外,天弘基金亦利用指数基金工具,为投资者定期提供资产配置建议。

天弘基金认为,投资者可以通过考虑估值水平及盈利预期、面临的宏观状态及股票的收益风险特征、短期跟踪指标三方面因素,把握面临的宏观状态及其既定状态下股票的收益风险特征,利用指数基金超配被严重低估的资产,低配被严重高估的资产,并通过参考月度跟踪指标的边际变化来控制动态调整股票配置的操作节奏。

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