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安信策略:行情如期、不慌不躁

2019-09-11 08:50 来源:世界财富网 编辑:富仔

核心提示

【安信策略:行情如期、不慌不躁】我们认为,我们在八月提出未来行情动力将来自内部政策,近期政策如期加码,这是四月政治局会议以来的重要变化,我们预计宽货币+积极财政的

【安信策略:行情如期、不慌不躁】我们认为,我们在八月提出未来行情动力将来自内部政策,近期政策如期加码,这是四月政治局会议以来的重要变化,我们预计宽货币+积极财政的组合还会持续发力,秋季行情尚不急于兑现。

  总体来说,继我们安信策略在1月1日市场底部率先发布坚定看多春季行情报告《在调整中布局春季行情》等系列报告,在二季度提示市场整体将处于休整期,《收缩战线》、《静心平气、徐徐图之》等系列报告,近期我们在8月市场底部坚定提出等系列报告,判断与逻辑都被验证,秋季行情如期展开。近期我们在交流的过程中发现,大部分投资者认为近期市场上涨速度较快,已经实现了较好盈利,担心行情在九月底之前结束,在考虑兑现收益,也有少部分投资者近期观点非常积极,认为本轮行情可与春季行情比拟,指数空间依然较大。

  我们认为,我们在八月提出未来行情动力将来自内部政策,近期政策如期加码,这是四月政治局会议以来的重要变化,我们预计宽货币+积极财政的组合还会持续发力,秋季行情尚不急于兑现。其次,对于短期指数预期高度,我们认为也不宜过于激进,客观来说,和春季行情相比,全球经济下行压力及市场对经济见底的预期不可同日而语,近期猪肉价格上涨,人民币汇率调整,中美互征关税等因素对国内通胀预期也构成一定影响。总的来说,我们认为秋季行情还未到兑现撤退时,还可以积极寻找前期表现相对落后的一些优质公司的机会,但随着行情渐入佳境,投资者后续应该保持一个合理的收益预期,不宜过于躁动追涨。

  行业重点关注:券商、计算机、通信、电子、建筑、建材、汽车等,主题建议关注自主可控、国企改革等。

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